SPK, Sümer Varlık Yönetimi ve Çağdaş Cam’a Halka Arz Onayı Verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sorunlu alacak tahsilatı alanında faaliyet gösteren Sümer Varlık Yönetimi ve cam üreticisi Çağdaş Cam Sanayi şirketlerinin halka arzına onay verdi.

SPK’nın bültenine göre, Sümer Varlık Yönetimi’nin halka arzı kapsamında sermayenin 118 milyon liraya artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda, ihraç edilecek 18 milyon nominal değerde hisse ile mevcut ortak ASV Holding’e ait 10 milyon lira nominal değerde hisse satılacak.

Halka arz işlemi hisse başına 22 liradan gerçekleşecek. Tüm hisselerin satılması durumunda halka arz büyüklüğü 616 milyon lira olacak ve halka açıklık oranı yüzde 23,7 seviyesine ulaşacak. Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin yarısı tahsili gecikmiş alacak portföyü alımı, diğer yarısı ise finansal borçların kapatılması için kullanılacak.

Öte yandan, Çağdaş Cam Sanayi’nin halka arzında sermayenin 168 milyon liraya çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda, ihraç edilecek 31 milyon nominal değerde hisse ile mevcut ortaklardan Seyfetdin Pirinç’e ait 11 milyon lira nominal değerde hisse satılacak.

Halka arz işlemi Çağdaş Cam için hisse başına 20 lira olarak belirlendi. Tüm hisselerin satılması durumunda halka arz büyüklüğü 840 milyon lira olacak ve halka açıklık oranı yüzde 25’e ulaşacak. Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 35’i yeni fabrika yatırımı için, yüzde 15’i makine ve ekipman yatırımı için, yüzde 25-30’u güneş enerjisi santrali için, yüzde 20’si ise işletme sermayesi için kullanılacak.